Criando a licença, usuários e acessos
Como criar a licença no painel do parceiro, acessar o sistema e organizar usuários e permissões.
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- smart_toyPrática com IA
Com o escopo aprovado, é hora de preparar o ambiente. O primeiro passo é a licença.
O que você precisa saber
No Painel do Parceiro você cria e gerencia as licenças dos seus clientes. Os tipos mais usados:
- Demonstração: para mostrar o sistema ao cliente.
- Experiência: período de teste com o ambiente do cliente.
- Contratação: a licença definitiva, com plano, preço e forma de pagamento.
Os vídeos desta aula mostram o caminho oficial. Siga a Central de Ajuda para os detalhes das telas, que podem mudar.
Antes de criar
Tenha em mãos: dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço), plano escolhido, número de usuários e forma de pagamento. Lembre que o painel e o sistema de gestão são interligados: algumas funções do painel só funcionam se os cadastros correspondentes existirem no ERP (por exemplo, o cadastro da sua empresa e das contas bancárias para os lançamentos de cobrança).
Usuários e permissões
Planeje quem acessa o quê:
| Perfil | Exemplo de acesso |
|---|---|
| Administrador | Tudo, incluindo configurações |
| Financeiro | Contas a pagar e a receber, conciliação |
| Vendas / balcão | Orçamentos, pedidos, PDV |
| Estoque / compras | Produtos, movimentações, compras |
| Fiscal / contador | Documentos fiscais e relatórios |
Princípios:
- Menor privilégio: cada pessoa acessa só o que precisa.
- Um usuário por pessoa: nunca compartilhe login.
- Senhas fortes e troca quando alguém sai da empresa.
- Quem pode cancelar notas, alterar preços e excluir deve ser definido por escrito.
Acesso ao contador
O contador pode precisar de acesso aos documentos fiscais. Veja na Central de Ajuda como conceder acesso adequado e como enviar documentos automaticamente à contabilidade.
Na prática
Crie a licença de teste seguindo o vídeo e planeje os perfis com o exercício abaixo. Documente os acessos em uma planilha, sem senhas, apenas perfis e permissões.
Para assistir
Vídeos de terceiros, escolhidos para aprofundar esta aula. Vão do YouTube, sem sair da página.
Planeje usuários e permissões
Cole no ChatGPT, Claude ou Gemini e troque o que estiver entre [colchetes] pelos seus dados.
Ajude-me a planejar os usuários e permissões do sistema para uma empresa do segmento [SEGMENTO] com [N] funcionários. Pergunte primeiro os cargos e o que cada um faz. Depois entregue uma tabela com usuário/cargo, módulos que acessa, o que pode e o que NÃO pode fazer (por exemplo, cancelar notas, alterar preços, ver relatórios financeiros) e quem aprova alterações de permissão. Inclua boas práticas de senhas e acessos.