Escopo, módulos e plano (licença)
Como traduzir o diagnóstico em escopo: quais módulos, quantos usuários, o que está dentro e fora da implantação.
- schedule9 min de leitura
- smart_display1 vídeo
- smart_toyPrática com IA
Escopo é o contrato de expectativas da implantação. Um escopo claro evita discussões como “achei que isso estivesse incluído”.
Módulos e plano
O Venda ERP é organizado em módulos, ativados conforme o plano do cliente. As áreas incluem: cadastros e gestão; vendas e clientes (orçamentos, pedidos, ordens de serviço, CRM, contratos e PDV); financeiro (básico e avançado); estoque e compras; fiscal (notas e SPED); produção e logística; e-commerce; e RH.
No painel do parceiro, você define os planos que oferece e vincula a cada um as ferramentas que o cliente terá. Para o escopo, escolha o plano que atende às dores do diagnóstico sem excesso: módulos que ninguém vai usar só complicam o treinamento.
O documento de escopo
| Item | O que escrever |
|---|---|
| Objetivo | O resultado esperado nas palavras do cliente |
| Módulos e plano | Quais e por quê, ligados às dores |
| Usuários e unidades | Quantos e com quais perfis |
| Dados a migrar | Clientes, fornecedores, produtos, saldos, títulos |
| Incluído | Configuração, cadastros, treinamento, acompanhamento |
| Não incluído | Customizações, integrações novas, migrações complexas |
| Responsabilidades | O que cabe a você e ao cliente |
| Riscos e premissas | Por exemplo, “certificado A1 disponível até a data X” |
| Aceite | Como saberemos que a implantação terminou |
Tipos de licença
No painel é possível criar licenças de demonstração, de experiência e de contratação. Use a demonstração para mostrar o sistema e a experiência para um período de teste, e só então a contratação.
Dica comercial
Implantação e treinamento podem ser vendidos como serviço. Deixe isso claro no escopo, com o que é entregue em cada fase.
Como a IA ajuda
Escrever o documento a partir das notas do diagnóstico, revisar ambiguidades (“o que pode ser interpretado de duas formas?”) e gerar a versão resumida para o cliente.
Na prática
Escreva o escopo do cliente com o exercício abaixo e envie para o cliente validar por escrito antes de começar.
Para assistir
Vídeos de terceiros, escolhidos para aprofundar esta aula. Vão do YouTube, sem sair da página.
Escreva o escopo da implantação
Cole no ChatGPT, Claude ou Gemini e troque o que estiver entre [colchetes] pelos seus dados.
Com base no diagnóstico abaixo, escreva o documento de escopo da implantação em uma página: (1) objetivo, (2) módulos e plano recomendados e por quê, (3) número de usuários e unidades, (4) dados a migrar, (5) o que está incluído na implantação, (6) o que NÃO está incluído, (7) responsabilidades do parceiro e do cliente, (8) riscos e premissas, (9) critérios de aceite. Não invente preços; use [PREENCHER]. Diagnóstico: [COLE]