Checklist de Reforma Tributária para Parceiros e Clientes de ERP

Um checklist em 4 etapas para preparar a carteira de clientes para a reforma tributária: cadastros, notas fiscais, contabilidade e comunicação.

Entender a reforma é uma coisa. Preparar a carteira de clientes é outra. Este checklist transforma o assunto em tarefas que você pode executar, cliente a cliente, sem esperar a última hora.

As regras tributárias são responsabilidade do contador do cliente. Use este checklist para organizar o trabalho e as perguntas, não para decidir tributação.

Etapa 1. Mapear a carteira

Liste todos os clientes ativos e o regime tributário de cada um.
Marque quem emite NF-e, NFC-e, NFS-e ou CF-e.
Identifique os clientes com mais volume de emissão. Eles são prioridade.
Registre o contador responsável por cada cliente.

Etapa 2. Revisar os cadastros

Cadastros incompletos viram problema quando as classificações ficam mais exigentes.

Produtos com descrição, unidade e classificação fiscal revisados.
Serviços com cadastro claro e vinculados ao município correto.
Clientes e fornecedores com dados completos (CNPJ, endereço, inscrição).
Certificado digital A1 dentro da validade.

Etapa 3. Alinhar contabilidade e emissão

Confirme que o envio de documentos fiscais ao contador está funcionando. A Central de Ajuda tem o passo a passo em envio automático à contabilidade.
Teste emissões em ambiente de homologação quando houver mudança de layout.
Combine com o contador quando e como cada alteração será aplicada.

Etapa 4. Comunicar com a carteira

Envie um comunicado curto e honesto: o que muda, o que o sistema faz e o que depende do contador.
Publique um FAQ com as 10 dúvidas mais frequentes.
Ofereça um diagnóstico fiscal como serviço.
Marque uma revisão trimestral com cada cliente prioritário.

Erros comuns

Prometer prazos que dependem de legislação ou de terceiros.
Dar orientação tributária sem o contador.
Deixar para 2027 a revisão de cadastros.
Comunicar só quando há problema.

Próximo passo

Use o agente de plano fiscal para montar o plano de cada cliente e as perguntas para o contador. Leia também o guia Reforma Tributária: o que muda para quem vende software.